2017年南方苗木市场下半年行情

 

仔细想来，今年园林苗木行业牛市的源动力是“生态文明建设”。近期，中央不断释放深入推进“生态文明建设”的信号，主流媒体对“生态文明建设”的关注度达到历史高位。地方上拿出实际行动来响应，铁腕加强生态环境修复及整治，相关项目扶摇而上，配套资金表现乐观。

　　各种信息都透露出，国家经济结构转型开始找新的发力点，生态文明建设是新的抓手，生态项目或将成为国家下一轮基础设施建设的主体，由此开启绿化行业的政策红利期。给园林苗木行业最大的感受是，“生态文明建设”不再摸不着了，绿化项目的增量将有效拉动苗木需求量。

　　而在生产方面，上一轮熊市让南方苗木行业在低迷期中盘整，江浙沪闽粤等地苗木不断转移到产业弱势区域，皖、赣、黔、滇成为主要接收地。次级产品不断被消化或淘汰，总体库存已经削减。在整个过程中，长江以北市场对南方行情贡献率在上升，皖北、苏北、湖北及河南是主要中转过渡地。

　　据权威部门宏观数据显示，2016年花木企业（包含花卉与苗木）减少6%，从业人数下降，但销售额反升了7%。由此或也说明，花木行业结构在不断优化，去库存进入尾部。不过记者在走访中观察到，当下从业者普遍还能感受到旧伤疤的痛，理性思维目前占据主动。大家愈发明白一件事：园林苗木行业市场与国家宏观经济连带关系强。

　　基于市场需求及产业形势变化判断，今年下半年绿化市场将有三方面转移深入，苗木行业势必受此影响。

 

首先，转移有三大方面，其中市场主体转移是主因。

　　与前些年不同，今年“生态文明建设”到了大规模落地阶段。各地生态项目崛起，有效提振了绿化市场。园林公司不断深耕生态园林板块，尤其是上市园林企业，生态园林项目落地有效拉动上半年业绩与利润增长，个别上市园林企业在手订单已超过千亿元，在小区域形成“寡头市场”。

　　生态项目崛起让园林行业市场区域已经发生转移。以往市政园林与地产园林分割市场的格局已经被打破，园林市场跳出主要城市中心区域，开始大规模往县级以下城镇、城郊、郊野、山林地带等转移，河道治理、生态修复、新农村建设、特色小镇、田园综合体等是新市场区域———新概念加上资金卡位，地头蛇对过江的强龙也束手无策。

　　有意思的是，园林项目发包单位也变得多元化。在贵州等地，发包单位是环保部门的情况越来越多，而且，环保部门的职能范围在扩大，深入到林业、农业、扶贫等领域。

　　当然，向城市外围辐射并不意味着城市绿化已经饱和，在一些大型社会类项目的发力下，城市绿化市场仍有波动，如厦门的金砖会议对当地绿化市场就有积极影响。但这种影响具有阶段性，且不具有代表性，更具代表性的长期影响来自于新型城镇化的推进。总体看来，城市园林的投资体量增幅在减少，非城市基建成为新经济增长点之一，许多欠发达地区解决三农问题有仰仗于生态文明建设。

　　生态项目是需要花钱的，大部分依赖政府直接投资或兜底。

　　当前，大型项目大多数是通过PPP项目进行，以小量的政策资金撬动大量的社会资金，政府拉长回购时间。

　　曾有一位业内资深人士告诉记者，眼下许多区域的生态园林类PPP项目，杠杆率已经超过了10倍。也就是说，政府用1亿元自有资金，撬动超过10亿元的生态园林建设市场。

　　对于如此高的建设杠杆，前几年许多地方还在扭扭捏捏，今年各地明显都放开了步伐，即便是在富庶的江浙地带，也开始尝试融资型建设的方式。

　　因此可以预见，下半年这一现象还会加剧，特别是上半年几大部委对地方违规融资方式不断施压，PPP项目成为解决未来地方建设资金的有效途径。生态园林项目是当前主流建设风向，地方政府操作空间很大。

　　短期来看，这对于园林苗木行业是幸福的事，先期政府储备的撬动资金自然少不了。记者观察到，湖南、四川、江西、贵州、云南等地，有关生态、林业、扶贫方面的奖补资金十分可观，而且多以混合捆绑形式下放，一个县就以亿元计算，省级划拨则是上了千亿元台阶。

　　云南一个县湖泊治理加上湖岸绿化，据说今年已划拨两亿元资金支持，后期将带动30亿元的“政府+社会”资金进入，对该湖泊进行全面修复与提升，其他地区的资金如何由此可见一斑。

　　资金是园林苗木行业的基石。下半年是项目落地、结算的关键时期，目前很多区域的项目都处于初期，这一阶段的款项或许尚且乐观。不过当前项目回购周期普遍较长，尾款问题还有待观察，而且苗木结算相应滞后，建议业内人士审慎乐观。

　　广义园林苗木行业社会资金的转移，还包括园林公司的固定资产转移、苗木公司的苗木资产转移、交易平台及经纪人的垫资转移等方面。在地理区域上，江西、湖南、贵州等地是当前南方绿化项目的聚集地带，也是主要的苗木流向地，此外，陕西、甘肃、山东、新疆、内蒙古等地今年也吸收了不少来自长江以南的园林苗木产能，行业北上势头很旺。

　　在外围市场拓展的队伍中，来自浙江、上海、广东、江苏的力量最为强劲，除了上市园林企业外，许多中型企业也在拓展外围市场。在苏州，几家老一级园林企业已经联合，开始拓展贵州、山东生态园林市场；而杭州的园林企业也已经在贵州、陕西、江西等地扎根。需看到的是，园林产能转移还带动了苗木产能的转移———而且不少苗企从之前的纯供苗发展到跨区域生产。

　　可以说，现在发达地区的园林苗木行业形成了抱团式转移，以此增加异地作战的综合实力。从另一方面也发现，传统发达地区的行业优势或多或少在被削弱，苗木产品流通的方向发生了变化。

　　最明显的现象是，今年上半年，湖北、安徽的流通优势在加强，贵州、云南等被动市场有了更多主动出击外围市场的能力，产品能从弱势地区直接发送产地，而传统的浙江萧山、金华，江苏夏溪等集散地，成为了信息中转地。传统集散地的品牌、资金、技术、信息优势当前虽然还没法撼动，不过随着市场透明度增加、交易平台的兴起、经纪人的转向，交易格局的变化也会深入。

 

三大转移环环相扣，对行业的影响也会由面及点，下半年影响会逐渐显现。不过可以判断，基于市场类型的不同，无论是精品苗还是次级苗，都会有空间，苗市好坏很难一概而论，最终操刀者在“市场”与“渠道”。种“好的苗”没有错，不过在“对的时间”种“对的苗”才是企业盈利的根本，市场会越来越证明这一点。

　　这其中强调的是一种客观思维，因为在以往的行业内，主观思维占据主导位置，各环节之间的渗透、信息的流通并不强，给了经纪人、交易平台成长的机会，行业的总体成本畸形偏高。所幸行业低迷的这几年给从业者上了一堂课，无论接下来是牛市还是熊市，优化行业结构的抓手在于上下游联动，多方位整合，精准定位———无论是市场区域还是产品类型。

　　一言以蔽，接下来苗木企业要裹好冬衣，还是享受艳阳？基于你做什么样的准备，因为市场分化还会加剧。